乘联会发布数据显示，2025年全国累计零售乘用车2,377.9万辆，同比增长4%。其中新能源车1,285.9万辆，同比增长18%。12月，全国乘用车市场新能源零售渗透率60.4%。

　　星空君通过特殊渠道了解到某大省蓝牌车通行数在2025年首次出现下降，大约7%左右。

　　要知道，新能源车的渗透率是逐月增长的，总量上对燃油车的超越很快就会断崖式领先。

　　长期以来有一个传言，三桶油（或两桶油）会进行重组，销售板块（加油站业务）重组成一家新的巨无霸。

　　不过，这个传言迟迟没有落地，倒是两桶油的管道储运业务在2019年进行了合并，新成立了国家管网公司。

　　2026年1月8日，经国务院批准，中国石化集团公司与中国航油集团公司实施重组。

　　航油规模比较小，无法和两桶油相提并论，但这次重组也是在传递一个信号：央企之间正在通过重组来促进产业链协同和避免低效竞争。

　　2024年，中国石化营收连续第三年突破3万亿元。是中国乃至全球营收规模最大的上市公司之一，但结合2025年三季报来看，公司2025年全年大概率不足3万亿，可能会交出一份2021年以来最差的成绩单。

　　公司前三季度实现营业收入2.11万亿元，同比下降10.7%；归属于上市公司股东的净利润为299.84亿元，同比下降32.2%。

　　业绩的下滑主要有两个原因，一是国际原油价格下跌，2025年前三季度普氏布伦特原油现货均价为70.9美元/桶，同比下降14.4%；二是国内成品油需求受新能源替代影响明显，境内成品油消费量同比下降4.0%，其中汽油消费达峰后开始下滑，柴油消费受电动化和LNG替代双重冲击。

　　第一个原因目前是主因，但不至于伤筋动骨；第二个原因是足够把3万亿巨头击垮的。

　　很多投资者有一个误区，认为中国石油以油田为主，中国石化以加油站为主，二者的产品结构差别较大。

　　事实上，中国70%原油依赖进口，无论是中石油还是中石化，自产原油占比都很低，二者的核心业务都是炼油和销售（加油站），两桶油的国内业务已经高度同质化。

　　之所以净利润会有较大差距，是因为中国石油海外业务比较多，营收占比超三分之一，盈利能力强。

　　中国石化往年也有业绩下滑的情况，和原油价格息息相关。然而除了特殊时期，极少出现经营总量下滑的情况。

　　2025年半年报显示，公司经销量出现了5.8%（表格中的括号意味着是负数）的下滑，境内总经销量下滑3.4%。。

　　这是一个糟糕的信号，结合新能源车的气势长虹，销量的下滑一旦开启，再也没有回头路。

　　中国石化是一家庞大的超级巨无霸企业，3万座加油站仅仅是公司的一个板块而已，该板块在公司内部称为“营销与分销”。

　　公司的重心业务其实是上游板块，勘探开发。作为压舱石，油气产量创历史新高，油气当量产量5,550万吨，同比增长2.2%。天然气产量311亿立方完美体育平台米，同比增长4.9%，天然气产量占比提升，优化了能源结构，增强了盈利稳定性。成本控制成效显著，单位操作成本同比下降。

　　中游板块是炼油与化工。炼油业务第三季度经营收益环比增长232.91%，利润率显著回升，主要得益于减油增化战略推进，化工轻油产量同比增长10.0%。但化工业务上半年经营亏损，受产能过剩、价格战影响，高端材料领域取得突破，如60K大丝束碳纤维实现产业化，打破国外垄断；POE等高端聚烯烃研发成功，即将量产。

　　回到下游板块，营销与分销。公司的传统成品油业务（加油站为主）面临挑战，但非油品业务易捷品牌服务生态持续扩张，成为稳定现金流来源。2024年全年非油业务收入突破1,200亿元，占整体营收18%。公司积极推进油气氢电服综合能源服务商转型，车用LNG销量同比增长58.9%。

　　如果有留意，大家会发现，越来越多的两桶油加油站开始上充电桩了，而且它们也悄悄的把加油站的名称改为“加能站”。

　　多年来，中国石化试图押注氢能，通过油气副产品的方式提炼高纯度氢，并能大幅降低成本。尽管这种方式不算“绿氢”，但如果氢能产业发展的如火如荼，公司也能在未来的氢能产业链中占有重要的一席之地。

　　遗憾的是，氢能一直不温不火，即便是在超高的补贴情况下，也难以赶上电动车产业链的规模。

　　星空君曾经参观过一家氢能源技术研发中心，一座加氢站成本高达2000万元，而一台充电桩仅仅2000元人民币。

　　中国石化在大量的加油站（现在叫加能站）部署了充电桩业务，还和蔚来等厂家合作换电业务。

　　然而星空君想吐槽的是，和社会充换电站相比，中国石化（以及中国石油）的充换电站没有任何优势。

　　社会充电站已经形成了平台化、生态化的趋势，在各种阶梯计价、促销、补贴的推动下，用户支付的金额很少。

　　中国汽车产业的未来是以电动车为主的新能源车，而中国石化（尤其是营销和分销板块）的未来却还没有清晰的商业模式。

　　中国中冶，资产重组，大手笔回购注销，核聚变中冶金技术独步天下，真正的潜龙在渊。

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